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背负逾10亿对外担保,*ST中安获债务豁免股价涨停,交易所质疑合理性

发布时间:2020-01-03 09:52    来源媒体:界面新闻

记者 | 陈祺欣

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1月2日晚间,*ST中安(600654)(600654.SH)收到上交所关于债务豁免事项的问询函。

前一日晚间,*ST中安公告,近日收到“16中安消”债券持有人上海睿银盛嘉资产管理有限公司(下称“上海睿银”)发来的《债务豁免函》。上海睿银同意豁免中安科“16中安消”项下的债务,豁免的金额为8254.16万元以及截至基准日全部本金对应的所有的应付未付的利息、罚息(如有)、违约金(如有)。自基准日起,中安科需归还上海睿银的该笔债券本金余额合计为人民币1.24亿元,归还期限和利率将另行协商处理。

据了解,截至2019年12月31日,公司累计收到的《债务豁免函》涉及对公司债务豁免的本金、应付未付的利息、罚息合计金额共计约4.17亿元,其中上海睿银对公司债务豁免的本金、应付未付的利息、罚息合计金额约1.56亿元。

上交所要求*ST中安说明公司与上海睿银及其股东之间是否存在关联关系,以及资金、业务、人员往来等其他关系,是否存在其他利益安排。上海睿银持有“16中安消”债券的数量、购买时间、平均成本和资金来源。上海睿银单方面豁免公司债务的商业逻辑和合理性,是否已履行了其全部决策程序。上海睿银豁免公司债务是否存在附加条件,豁免相关安排是否可能损害其他债券持有人利益。公司与上海睿银是否已根据16中安消债务和解方案,签署了有关债务和解协议;如签署,请说明与本次债务豁免之间的关系及对债务豁免的影响。

除了上海睿银对*ST中安债务豁免外,*ST中安还于2019年12月31日召开了第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于签署债务和解协议的补充议案》。据了解,截至2019年12月31日,*ST中安与债券持有人签署的债务和解协议共计5.57亿元。本次新增金额2.11亿元,其中签署方案一的金额为16.4万元,签署方案二的金额为2.1亿元。

2019年11月25日,*ST中安召开第十届董事会第十八次会议,审议通过《关于债券和解方案的议案》后,向“16中安消”债券持有人发出了债务和解方案。

方案一为:“16中安消”债券持有人需同意其本金在原募集说明书约定的到期兑付日后展期至2022年11月10日;如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计利息。

展期期间的利率,将以债权人的“16中安消”债券本金为计算依据,按4.45%/年的利率计算,计息规则不变,利息每年支付一次,支付日为每年的11月10日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计利息。

方案二为:“16中安消”债券持有人需同意其本金在原募集说明书约定的到期兑付日后展期至2021年1月10日,并同意其本金在到期后按本金的6折兑付;如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计利息。

展期期间的利率,将以债权人持有的“16中安消”债券本金为计算依据,按4.45%/年的利率计算,计息规则不变,2020年11月10日,支付第一笔利息;2021年1月10日,支付到期日前的剩余利息及本金;如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计利息。

两种方案都要求债权人与公司签订债务和解协议,并自动放弃债务和解协议签署前的未付债券利息及罚息,展期期间终止计算罚息。到期后,由公司按双方签署的债务和解协议自行偿还本息。从签署协议的金额来看,绝大部分债权人选择了方案二。

债务豁免及和解对*ST中安来说无疑是个好消息。但另一方面,*ST中安面临着巨额担保的压力。

1月1日晚间,*ST中安公告称,2017年11月,*ST中安向新华信托申请融资3亿元,期限为合同签订之日起1年,以质押中安消旭龙电子技术有限责任公司、深圳市威大医疗系统工程有限公司、昆明飞利泰电子系统工程有限公司、上海擎天电子科技有限公司等四家公司100%股权、深圳市豪恩安全科技有限公司60%股权的形式为公司融资申请作担保。经协商,修改合同约定贷款期限由12个月变为24个月。后武汉株信受让新华信托该笔全部债权成为公司债权人。

近日,*ST中安与武汉株信签署了《贷款展期合同》,本次合同约定贷款展期期限为9个月。同时,补充质押上海翎消企业发展有限公司、上海翎安科技发展有限公司、上海翎海科技发展有限公司三家公司100%股权及中安消技术有限公司房产作为本次融资展期的担保。

截至目前,*ST中安对外担保均为对下属子公司的担保,担保总额为10.29亿元,占公司最近一期经审计净资产的479.41%。因包括公司债券(含16中安消债券)在内的部分债务逾期,公司存在逾期担保情形。*ST中安全资子公司中安消技术等9家公司已累计为*ST中安提供担保金额为人民币6.6亿元。

*ST中安三季报显示,其资产总计为55.4亿元,负债总计为55.5亿元,已处于资不抵债的状态。2019前三季度,其实现营收19.3亿元,归母净利润亏损2.88亿元。

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